Investicijsko društvo

"S našim predstavnikom PSS-a, to je stvarno bila osobna veza. On je pokušavao planirati svoju vlastitu obitelj baš kao što smo mi pokušavali planirati svoju obitelj." Nitko te ne može pripremiti na to dok zapravo ne prođeš kroz to” jedna je od prvih stvari koje Jamie Weigel kaže kada priča o tome da postane majka. Mladi, avanturistički i pomalo bezbrižni, Jamie i Nathan Weigel znali su da će im se životi zauvijek promijeniti kada saznaju da su trudni. "Vi više niste broj jedan", kaže Nathan. Njihova kći Ashlyn rođena je 5. svibnja 5. i iznenada su putovanja ili poboljšanja kuće postali manje važni od “fonda za pelene”. Srećom, njihove obitelji žive u blizini i brzo pomažu, ali Nathan i Jamie također se oslanjaju na svog financijskog savjetnika PSS-a. “Bilo mi je jako važno osigurati da ulažemo na pravi način, da štedimo na pravim računima, a mjesto gdje je došao naš predstavnik PSS-a stvarno je sustav provjere i ravnoteže”, kaže Jamie. Nathan brzo dodaje: “On nam postavlja putokaz, ali u konačnici odluke prepušta Jamieju i meni.” Nathan i Jamie i dalje uživaju u radu s PSS-om jer, kako Nathan kaže, oni su “povjereni u nas s osobnog stajališta.

"Tijekom ekonomske krize, pomislio sam, 'Bože, kad bismo mogli promijeniti generaciju oko financijske pismenosti, to bi utjecalo na zemlju'." Ne tako davno, Roxanne Walsh ušetala je u klub za dječake i djevojčice kako bi pronašla grupu djece koja pregledavaju primjerak Financial Timesa. Pratili su svoje dionice i pratili poslovne vijesti dana. Prije pet godina, ovo bi iznenadilo Walsha. Danas, Ne. “Tijekom ekonomske krize, mislio sam u sebi: 'Bože, kad bismo mogli promijeniti generaciju oko financijske pismenosti, to bi utjecalo na zemlju.” A uz pomoć PSS-a, klubovi rade upravo to s novcem: neka se računa, program koji pomaže djeci da postanu financijski pismeni. Članovi kluba uče sve, od otvaranja tekućeg ili štednog računa do naprednijih lekcija poput plaćanja fakulteta ili čak pokretanja posla. Razvijajući kurikulum s PSS-om, Walsh je brzo shvatio da je financijska pismenost bila prava strast za tvrtku. “Oni nisu bez ruku. Oni sudjeluju u razvoju programa, pazeći da imamo odgovarajuću stručnost, prave vrste aktivnosti koje odjekuju s djecom. A na lokalnoj razini, njihovi zaposlenici služe kao volonteri.” Iskustvo je ponovno potvrdilo Walshovo uvjerenje u moć korporativnih odnosa, da tvrtke mogu "obavljati svoju misiju i svoje poslovanje u isto vrijeme."

"Gotovo kao da je PSS dio naše tvrtke. Kao da imaju ured u hodniku." Tijekom proteklih nekoliko godina, broj registriranih nezavisnih savjetnika eksplodirao je. Događa se, kaže Carol Hamm, jer nezavisni savjetnici mogu "izabrati između široke palete investicijskih sredstava kako bi zadovoljili potrebe svojih klijenata", umjesto da guraju vlasničke proizvode. Ali vođenje neovisnog savjetovanja nije tako jednostavno kao pružanje transparentnih savjeta bez sukoba. To je posao koji zahtijeva ljudske resurse, strateško planiranje, tehnologiju, operacije i sve druge odgovornosti koje padaju na Carolina ramena kako bi bila čvrsta, Hamm, Shibles & Brett, trčanje. Tu dolaze institucionalne usluge PSS-a: “Radimo s istim predstavnicima PSS-a više od 5 godina. Postoji duboka inteligencija tvrtke i načina na koji djelujemo.” Uz PSS-ove usluge upravljanja praksom, interne konzultante i “ogromnu zbirku alata i resursa koji pomažu u poticanju rasta”, Carol kaže da ono što definira PSS iskustvo su ljudi: “Rad s PSS-om je autentično iskustvo. To je stvarno, ljudsko je i nevjerojatno pouzdano. Svaka osoba s kojom radimo nastoji gledati na stvari s dugoročne, futurističke perspektive. To je vrlo poduzetnički pristup."