Investicijsko društvo

"S našim predstavnikom PSS-a, to je doista bila osobna veza. On je pokušavao planirati vlastitu obitelj baš kao što smo mi pokušavali planirati svoju obitelj." Nitko vas ne može pripremiti na to dok zapravo ne prođete kroz to” jedna je od prvih stvari koje Jamie Weigel kaže kada govori o tome da će postati majka. Mladi, pustolovni i pomalo bezbrižni, Jamie i Nathan Weigel znali su da će im se životi zauvijek promijeniti kada su saznali da su trudni. "Više nisi broj jedan", kaže Nathan. Njihova kći Ashlyn rođena je 5. svibnja 5. i odjednom su putovanja ili popravke u kući postali manje važni od "fonda za pelene". Srećom, njihove obitelji žive u blizini i brzo pomažu, ali Nathan i Jamie također se oslanjaju na svog PSS financijskog savjetnika. "Bilo mi je doista važno osigurati da ulažemo na pravi način, štedimo na pravim računima, a naš predstavnik PSS-a zapravo je sustav provjere i ravnoteže", kaže Jamie. Nathan brzo dodaje: "On nam postavlja plan, ali na kraju prepušta odluke Jamieju i meni." Nathan i Jamie nastavljaju uživati ​​u radu s PSS-om jer, kako Nathan kaže, oni su nam “povjereni s osobnog stajališta.

"Tijekom ekonomske krize, pomislio sam u sebi, 'Bože, kad bismo mogli promijeniti generaciju oko financijske pismenosti, to bi utjecalo na zemlju.'" Ne tako davno, Roxanne Walsh je ušetala u klub za dječake i djevojčice kako bi zatekla grupu djece koja su čitala primjerak Financial Timesa. Pratili su izbor dionica i pratili poslovne vijesti dana. Prije pet godina ovo bi iznenadilo Walsha. Danas nije. "Tijekom ekonomske krize, pomislio sam u sebi, 'Bože, kad bismo mogli promijeniti generaciju oko financijske pismenosti, to bi utjecalo na zemlju." A uz pomoć PSS-a, klubovi rade upravo to s novcem: Make It Count, program koji pomaže djeci da se financijski opismene. Članovi kluba uče sve, od toga kako otvoriti tekući ili štedni račun do naprednijih lekcija kao što je plaćanje fakulteta ili čak pokretanje posla. Razvijajući nastavni plan i program s PSS-om, Walsh je brzo shvatio da je financijska pismenost prava strast tvrtke. “Oni nisu Hands-off. Oni su uključeni u razvoj programa, pazeći da imamo pravu stručnost, prave vrste aktivnosti koje odjekuju kod djece. A na lokalnoj razini, njihovi zaposlenici služe kao volonteri.” Iskustvo je ponovno potvrdilo Walshovo uvjerenje u moć korporativnih odnosa, da tvrtke mogu "obavljati svoju misiju i svoj posao u isto vrijeme."

"Gotovo kao da je PSS dio naše tvrtke. Kao da imaju ured dolje u hodniku." Tijekom proteklih nekoliko godina eksplodirao je broj registriranih neovisnih savjetnika. To se događa, kaže Carol Hamm, jer neovisni savjetnici mogu "birati između široke palete sredstava ulaganja kako bi zadovoljili potrebe svojih klijenata," umjesto da guraju vlasničke proizvode. Ali vođenje neovisnog savjetovanja nije tako jednostavno kao pružanje transparentnog savjeta bez sukoba. To je posao koji zahtijeva ljudske resurse, strateško planiranje, tehnologiju, operacije i sve druge odgovornosti koje padaju na Carolina ramena kako bi ostala čvrsta, Hamm, Shibles & Brett, u pogonu. Tu na scenu dolaze PSS Institucionalne usluge: „Surađujemo s istim predstavnicima PSS-a više od 5 godina. Postoji duboka inteligencija tvrtke i načina na koji poslujemo.” Uz PSS-ove usluge upravljanja praksom, interne konzultante i "ogromnu zbirku alata i resursa koji pomažu u razvoju", Carol kaže da ono što definira PSS iskustvo su ljudi: "Rad s PSS-om je autentično iskustvo. Pravi je, ljudski je i nevjerojatno pouzdan. Svaka osoba s kojom radimo ima tendenciju gledati na stvari s dugoročnom, futurističkom perspektivom. To je vrlo poduzetnički pristup."