PSS najavljuje službeno pokretanje dvije integrirane tehnološke platforme za neovisne investicijske savjetnike
02/16/2022
Platforme "ključ u ruke" i modularne platforme koje koriste Salesforce sada su općenito dostupne
Nakon što je dovršio uspješne pilote s nezavisnim investicijskim savjetodavnim tvrtkama, PSS je pokrenuo dvije ključne platforme kao dio PSS Intelligent Integration inicijative: PSS OpenView Integrated Office i PSS OpenView Gateway za Salesforce.
PSS OpenView Integrated Office, koji pruža PSS Performance Technologies, rješenje je „ključ u ruke“ koje spaja ključne tehnologije za neovisne savjetničke tvrtke, uključujući Salesforce CRM, podatke o skrbništvu u stvarnom vremenu od PSS & Co., Inc., i vanjsko upravljanje portfeljem za imovinu pod nadzorom s PSS-om i drugdje. Omogućen od strane PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway je dizajniran da bude fleksibilna tehnološka platforma otvorene arhitekture koja omogućuje integraciju podataka između PSS sustava i onih koji sudjeluju u tehnologiji.
PSS Intelligent Integration osmišljen je kako bi pomogao savjetnicima da se usredotoče na svoje klijente i povećali učinkovitost tvrtke integracijom tehnologije i radnih tokova na koje se svakodnevno oslanjaju. Platforma PSS Integrated Office trebala bi se posebno svidjeti savjetnicima koji tek počinju ili onima koji traže pojednostavljeno iskustvo odabira i implementacije nove tehnologije. Platforma PSS OpenView Gateway dizajnirana je za savjetnike koji već posjeduju tehnologiju i još uvijek žele prednosti visokokvalitetne integracije.
Ključni dio PSS Intelligent Integration je PSS OpenView Workflow Library, koja uključuje opsežne najbolje prakse i prilagođene tijekove rada za rad s PSS i PSS OpenView Gateway CRM pružateljima usluga. Kao što je najavljeno u studenom, trenutno je dostupno prvih pet tijekova rada za integraciju Salesforce CRM-a, a više tijekova rada bit će dodano tijekom 2022.