PSS proširuje mobilnu ponudu za savjetnike novom aplikacijom za iPad
11/02/2022
Proširujući svoj paket mobilnih mogućnosti za savjetnike, PSS je danas objavio da je nova aplikacija PSS Advisor Center za iPad dostupna za preuzimanje. Savjetnici će sada moći pristupiti ključnim podacima o klijentima kao što su stanja, pozicije i transakcije sa svojih iPada. Nova aplikacija prilagođena je za format tableta, uključujući velike grafikone koji nude uvid u dnevna kretanja računa i klizne kotacije koje pomažu savjetnicima pratiti kretanja indeksa, dionica i fondova koji su im najvažniji.
"Savjetnici su nam rekli da koriste iPad za pristup ključnim informacijama o klijentima i skrbničkim web stranicama dok nisu za svojim radnim stolom", rekao je Nathan Davis, viši potpredsjednik tehnologije za PSS Advisor Services. “Također postaje uobičajeno da savjetnici učitavaju izvješća i prezentacije na svoje iPad uređaje kako bi ih mogli koristiti na sastancima s klijentima. Nadamo se da će naša nova aplikacija PSS Advisor Center za iPad pomoći savjetnicima da postanu još produktivniji te da će im također pomoći u pružanju poboljšanog korisničkog iskustva.”
Savjetnici mogu dodatno prilagoditi aplikaciju dodavanjem kotacija dionica i uzajamnih fondova na oznaku na dnu zaslona. Novi grafikoni pozicija daju savjetnicima brzi pregled stanja dioničkog kapitala računa ili uzajamnog fonda tijekom dana. Također prikazuju grafički prikaz nedavnih promjena u cijeni svih pozicija na računu i relativnu veličinu pozicije. Skočni detalji o stanju računa i povijesti omogućuju savjetnicima pristup podacima koji su im potrebni u jednom prikazu.
Ranije ove godine, PSS je najavio pokretanje aplikacije savjetnika za iPhone, koja trenutno ima gotovo 4,000 preuzimanja. Aplikacija savjetnicima omogućuje pregled stanja na računima, pozicijama i transakcijama svojih klijenata, a oni mogu jednostavno pristupiti podacima u stvarnom vremenu koji su im potrebni iz PSS Advisor Centera bez potrebe da budu vezani za svoje stolove. Mobilne aplikacije dio su šireg nastojanja da se podaci PSS savjetodavnog centra dostave gdje i kako savjetnicima trebaju. Osim toga, klijenti savjetnika koji žele pristup svojim računima u pokretu mogu koristiti PSS-ove mobilne aplikacije za iPhone, iPad i Android, kao i PSS-ovo mobilno web mjesto kako bi bili u toku sa svojim računima i pristupili značajkama kao što je PSS Mobile Deposit.
"Naša mobilna ponuda jedna je od okosnica za poboljšanje načina na koji savjetnici i njihovi klijenti komuniciraju s nama i jedni s drugima", dodao je Davis. "Ovo će za nas biti ključno i kontinuirano područje ulaganja u 2023."
Brokerski proizvodi: Nema bankovnog jamstva • Može izgubiti vrijednost