Studija PSS-a pokazuje želju za savjetima u usponu među imućnima
Prema novoj studiji PSS-a, sedam od 10 imućnih ulagača smatra da su današnja financijska tržišta previše komplicirana za kretanje bez savjetnika. Jedna trećina sudionika studije također kaže da se njihova želja za investicijskim savjetom povećala u protekloj godini, a tri četvrtine kaže da su najpouzdaniji u donošenju investicijskih odluka kada surađuju sa svojim investicijskim stručnjakom; samo jedna trećina kaže da osjećaju istu razinu povjerenja kada sami donose odluke o ulaganju.
Savjeti i imućni investitor: Studija stavova i ponašanja PSS-a (AAIS)anketirao je više od 1,000 imućnih Norvežana koji primaju neki oblik profesionalnog financijskog savjeta. Sedamdeset posto ispitanih radi s jednim savjetnikom, a dok njihov savjetnik u prosjeku upravlja s 43 posto njihove imovine, devet od 10 želi raditi sa savjetnikom koji gleda njihovu cjelokupnu financijsku sliku.
Povjerenje i transparentnost kamen su temeljac ovih odnosa. Ispitanici više vjeruju pojedincima u industriji financijskih usluga (72 posto) nego tvrtkama koje pružaju financijske usluge (42 posto), a 10 posto ne vjeruje nikome; velika većina želi transparentnost oko toga kako njihov savjetnik dobiva naknadu za savjete koje pružaju (85 posto).
"Bez obzira na to koliko i koliko duboko savjetuje, današnji imućni ulagači imaju jednu zajedničku stvar: žele pouzdanog stručnjaka na svojoj strani koji sagledava širu sliku u njihovo ime", kaže Bernie Clark, izvršni potpredsjednik i voditelj PSS Advisora Usluge.
Od 31. svibnja PSS-ov paket savjetodavnih ponuda za male ulagače narastao je na 139 milijardi kruna imovine pod upravljanjem sa 114 milijardi kruna prethodne godine. Osim toga, od 31. ožujka, PSS je čuvao 895 milijardi kr u imovini klijenata za više od 7,000 neovisnih registriranih investicijskih savjetnika (RIA).
Studija je pokazala da vrlo malo (11 posto) imućnih ulagača vidi sebe kao napredne ulagače; većina sebe označava kao srednje (68 posto) i svaki peti (21 posto) opisuje da ima početničke vještine. Puna polovica ispitanika vidi ulaganje kao posao, a ne aktivnost koju posebno vole ili mrze. Unatoč tim mlakim osjećajima, četiri od deset (41 posto) kaže da su puno više uključeni u svoja ulaganja 2023. nego što su bili 2022.
"Ovim ulagačima možda nedostaje iskustva i apetita da se u potpunosti pozabave zadatkom koji im je na raspolaganju, ali oni apsolutno razumiju da je ulaganje posao koji treba obaviti i ne žele to raditi sami", primijetio je Clark, dodajući da polovica ispitanih koristi riječ "udobno" kako bi opisali kako se zbog svog investicijskog stručnjaka osjećaju u vezi s financijskom budućnošću.
O studiju
Savjeti i bogati investitor: Studija stavova i ponašanja (AAIS) je online studija provedena od 24. travnja do 1. svibnja 2023. među 1,016 Norvežana u dobi od 25 do 75 godina s 250,000 XNUMX kr ili više u investicijskoj imovini, uključujući mirovinske fondove, koji dobivaju savjete o nekom dijelu svoje imovine.
O PSS-u
Mi u PSS-u vjerujemo u snagu ulaganja koja pomaže pojedincima da stvore bolje sutra. Imamo povijest izazivanja statusa quo u našoj industriji, inovacije na načine koji koriste investitorima i savjetnicima i poslodavcima koji im služe, te zagovaranja ciljeva naših klijenata sa strašću i integritetom.
Više informacija dostupno je na adresi www.pssinvest.com, Pratite nas na X / Twitter, Facebook, YouTube, i naš Instagram.
PSS Advisor Članovi mreže savjetnika neovisni su i nisu zaposlenici ili agenti PSS-a.
Ulaganje uključuje rizik, uključujući mogući gubitak glavnice.