Opis posla

Kao savjetnik za privatne klijente PIM-a radit ćete kao povjerenik u posvećenom timu privatnog klijenta PSS-a kako biste pružili discipliniran, objektivan, nediskrecijski savjetodavni odnos osmišljen kako bi pomogao našim klijentima u postizanju financijskih ciljeva. U ovoj ulozi bit ćete odgovorni za:

 

Održavanje i razvoj dodijeljene prakse klijenata s visokim neto vrijednostima s poslovnim partnerima PSS-a;

Razvoj, provedba i trajno praćenje Izvještaja o politici ulaganja koji ocrtavaju ciljeve i ciljeve ulaganja, sklonosti i toleranciju rizika;

Izrada i pružanje prilagođenih portfeljskih savjeta sa konkretnim preporukama za ulaganje putem zakazanog i proaktivnog dopiranja do klijenata;

U partnerstvu s timom financijskih planera, odvjetnika i CPA -a ponudite sveobuhvatna rješenja.

 

Klijentima ćete pružati stalne savjete putem telefonske veze s mogućnošću posjeta dodijeljenom tržištu i klijentima. PIM -ova filozofija savjetovanja omogućit će vam korištenje širokog spektra proizvoda (tj. Dionica, obveznica, Forex -a, ETF -ova, zasebno upravljanih računa) dok pomažete klijentima u upravljanju većim i složenijim portfeljima i potrebama planiranja bogatstva. Ova jedinstvena i korisna prilika pružit će i vama i vašim klijentima sposobnost izgradnje portfelja usmjerenih na ciljeve i njegovanja dugoročnih odnosa.

 

Imat ćete alate, resurse i podršku za uspjeh u privatnom okruženju za upravljanje klijentima. Posebno:

Softver za upravljanje odnosima s klijentima koji omogućuje besprijekorne interakcije s klijentima;

Softver za financijsko planiranje dizajniran za prilagođena portfeljska rješenja prilagođena klijentima;

Pristup istraživanjima trećih strana i vlasništvu za podršku preporukama savjeta;

Stalna obuka i predanost vašem profesionalnom razvoju.

 

PIM nudi progresivni paket pogodnosti zajedno s osnovicom plus varijabilnim programom kompenzacije bonusa koji proizlazi iz zadovoljstva klijenata, rasta ponude i zadržavanja klijenata. U ovoj ulozi vjerujemo da odnos s klijentima ne bi trebao biti ugrožen plaćanjem provizije koja može povećati prodaju proizvoda.

 

Vještine i iskustvo:

Pet ili više godina u industriji financijskih usluga radi izravno s klijentima koji su vrlo poželjni;

Uglađene međuljudske, komunikacijske i prezentacijske vještine, pozornost na detalje;

Vrhunsko upravljanje odnosima i iskustvo zadržavanja klijenata;

Potrebno je tri ili više godina savjetodavnog iskustva;

Potreban je dodiplomski studij;

CFP ili CFA vrlo su poželjni.