Registrirani investicijski savjetnici nastavljaju određivati tempo za rast industrije, prema rezultatima 2023. RIA benchmarking studije iz PSS-a
Mnoge tvrtke na putu su da se udvostruče do kraja 2024.; tvrtke ciljaju strategije za generiranje preporuka novih klijenata, povećanje produktivnosti, operativne učinkovitosti i profitabilnosti.
Registrirani investicijski savjetnici (RIA) nastavili su određivati tempo rasta u industriji u 2022., prema rezultatima godišnje studije usporedne analize PSS Advisor Services. Više od 1,000 RIA tvrtki, koje predstavljaju gotovo pola trilijuna dolara u imovini pod upravljanjem (AUM), sudjelovalo je u godišnjoj studiji, najvećoj takve vrste koja se fokusira isključivo na RIA-e. Rezultati su otkrili da je srednja RIA tvrtka u studiji završila 2022. s 572 milijuna kr u AUM-u, što je povećanje od 13.3 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi porasli za 7.1 posto na 3.4 milijuna kr u 2022. Na temelju nalaza studije, do krajem 2024. otprilike jedna trećina savjetničkih tvrtki udvostručit će se u veličini u odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje.
"Zadovoljstvo je vidjeti nastavak snažnog rasta u industriji RIA-e u 2022.", kaže Jonathan Beatty, viši potpredsjednik, prodaja i upravljanje odnosima, PSS Advisor Services. „Nekoliko čimbenika pomaže u podršci zdravlju i rastu industrije, uključujući stabilne rezultate ulaganja u svim tvrtkama. Također vidimo da kvalitetna usluga klijentima i naglasak na odnosima ostaju ključni pokretači zadržavanja klijenata i ukupnog rasta i uspjeha RIA-e.”
Načini na koje su tvrtke rasle 2022. bili su različiti, ali teme su prevladavale. Uspješnost ulaganja među grupama usporedivih značajki činila je 8.5 posto ukupnog rasta prošle godine, odražavajući zdrave strategije i općenito poboljšano tržište. Neto organski rast – promjena u imovini od postojećih klijenata, novih klijenata i imovine izgubljene odlaskom klijenata – bio je još jedan ključni pokretač, čineći 4.5 posto AUM rasta srednje tvrtke.
Snaga rasta
RIA tvrtke u studiji bilježe dosljedan rast u posljednje tri godine (2020.-2022.), međutim, neke tvrtke su pokazale značajno veći neto organski rast, područje nad kojim imaju najveću kontrolu. Ove najbrže rastuće tvrtke imale su srednji neto organski rast od 15 posto, što je pet puta više od svih ostalih poduzeća na medijanu. Najbrže rastuće tvrtke generirale su u prosjeku 36 posto više novih klijenata od preporuka nego sve druge tvrtke.
Dok savjetnici različito razmišljaju o rastu, svi priznaju da rast donosi prednosti razmjera koje su, kao što je prikazano u studiji, uvjerljive i imaju tendenciju povećanja s veličinom.
Poboljšana produktivnost, poslovanje i financijski rezultati su među prednostima razmjera viđenim u studiji. Tvrtke s najmanje 1 milijardom kruna AUM-a uživaju 51 posto veći prihod po klijentu i 71 posto veći AUM-po profesionalcu nego tvrtke koje upravljaju imovinom od 250 do 500 milijuna kr. Klijenti s imovinom većom od 5 milijuna kruna činili su polovicu prihoda u RIA-ima s milijardom kr ili više u AUM-u, dok su činili samo jednu petinu prihoda u tvrtkama sa 1 do 100 milijuna kruna u AUM-u. Veće tvrtke također su izvijestile o poboljšanim maržama. Standardizirana marža operativnog prihoda u tvrtkama s 250 milijardom kr ili više u AUM-u bila je 1 posto veća od one tvrtki koje upravljaju imovinom od 25 do 250 milijuna kr.
“Snaga rasta vidljiva je u rezultatima naše godišnje studije,” rekao je Beatty, “i iako razumijemo da rast nije strategija svake RIA-e, vidimo da je opći trend u industriji discipliniran pristup rastu i maksimiziranju financijskih rezultate. Zanimljivo je da vidimo mnoge sličnosti u praksama i radu najbrže rastućih tvrtki koje dovode do rasta, uključujući privlačenje i zadržavanje klijenata kroz postojeće preporuke klijenata i njihove centre utjecaja.”
O PSS-u
Mi u PSS-u vjerujemo u snagu ulaganja koja pomaže pojedincima da stvore bolje sutra. Imamo povijest izazivanja statusa quo u našoj industriji, inovacije na načine koji koriste investitorima i savjetnicima i poslodavcima koji im služe, te zagovaranja ciljeva naših klijenata sa strašću i integritetom.
Više informacija dostupno je na adresi www.pssinvest.com, Pratite nas na X / Twitter, Facebook, YouTube, i naš Instagram.